Producción Automotriz México Nov. 2025: ¿Alerta o Reajuste del Mercado?
Análisis producción automotriz México noviembre 2025: descubre por qué la producción cayó 8.4% mientras las ventas internas se mantienen. Datos RAIAVL, auge de marcas chinas y vehículos eléctricos. Entérate aquí.
El mercado automotriz mexicano cerró noviembre de 2025 con cifras que invitan a la reflexión: mientras la producción y las exportaciones registraron caídas, las ventas internas mostraron una resiliencia notable, con marcas chinas ganando terreno y los vehículos electrificados consolidándose como tendencia irreversible.
En este análisis, basado en los últimos datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), desglosamos qué significan estos números y hacia dónde se dirige la industria.
Introducción: Radiografía del Mercado Automotriz Mexicano en Noviembre 2025
Según el informe de la AMDA, en noviembre de 2025 se produjeron 322,205 vehículos ligeros en México, un 8.4% menos que en el mismo mes del año anterior. Las exportaciones también retrocedieron un 3.4%, totalizando 279,342 unidades. En contraste, las ventas internas apenas cayeron un 0.3%, alcanzando las 148,361 unidades, lo que representa el tercer mejor noviembre de la historia. Además, el acumulado enero-noviembre muestra un ligero descenso en producción (-1.5%) y exportaciones (-1.6%), pero un crecimiento del 1.0% en ventas. Este comportamiento mixto plantea interrogantes sobre la salud del sector y su futuro inmediato. Estrategias comerciales agresivas, como las campañas de fin de año de diversas marcas, han contribuido a mantener el consumo interno, mientras los fabricantes ajustan su producción a la demanda global.
¿Por Qué la Caída?: Desaceleración en Producción y Exportaciones
La producción automotriz mexicana lleva varios meses mostrando signos de enfriamiento. La caída interanual de 8.4% en noviembre es la más pronunciada en lo que va del año y puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, la incertidumbre económica en Estados Unidos –principal destino de las exportaciones mexicanas– ha llevado a una moderación en los pedidos. La industria estadounidense enfrenta tasas de interés elevadas y una ligera contracción del consumo, lo que se refleja en los inventarios acumulados en concesionarios. Segundo, algunos fabricantes han reprogramado sus líneas de montaje para adaptarse a la transición hacia vehículos electrificados; el cierre temporal de plantas para modernización puede haber impactado las cifras mensuales. Por último, la competencia de otros países productores, como China y Corea del Sur, está presionando a México a redefinir su estrategia de exportación.
En el capítulo de exportaciones, el retroceso del 3.4% es menos severo, pero confirma la tendencia a la baja. Cabe destacar que, a pesar de la contracción, el volumen enviado al extranjero sigue siendo alto en términos históricos: noviembre de 2025 es el tercer mejor mes de exportación para un noviembre, solo superado por 2024 y 2023. Esto sugiere que la industria mexicana conserva una base sólida, aunque debe prepararse para un entorno más competitivo.
El Consumo Interno: Resistencia y Cifras Récord en Ventas
El mercado interno mexicano ha demostrado una fortaleza encomiable. Con 148,361 unidades vendidas en noviembre, se registra apenas un descenso del 0.3% respecto a 2024, lo que equivale prácticamente a una estabilización. Más significativo es el acumulado: en los primeros once meses de 2025 se han comercializado más de 1.3 millones de vehículos, un 1.0% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras colocan a 2025 como el tercer mejor año histórico en ventas, solo por detrás de 2024 y 2023.
¿Qué está impulsando esta resistencia? Por un lado, la oferta de créditos automotrices sigue siendo accesible, con tasas relativamente atractivas.
Por otro, las marcas han implementado promociones agresivas de fin de año, con descuentos directos y financiamiento preferencial. Además, la llegada de nuevos modelos, especialmente en los segmentos SUV y pickup, ha mantenido el interés de los consumidores. Un dato interesante lo aporta nuestro análisis de ventas de marcas premium en octubre 2025, que muestra cómo el segmento de lujo también crece, aunque a un ritmo menor, indicando que la recuperación económica no es uniforme.
No obstante, hay señales de alerta: la inflación sigue siendo un factor de presión sobre el poder adquisitivo, y el próximo año podría traer ajustes en las tasas de interés que enfriarían el mercado. Por ahora, sin embargo, el consumo interno se mantiene como el pilar más firme de la industria.
La Irrupción China: Nuevo Actor Dominante en el Mercado Mexicano
Uno de los fenómenos más destacados de 2025 es el crecimiento exponencial de las marcas de origen chino. Según la AMDA, entre enero y noviembre, las marcas chinas (BYD, Changan, JAC, MG, entre otras) capturaron el 9.4% del total de ventas en México. Si a eso sumamos los vehículos fabricados en China e importados por otras marcas (como Tesla, Ford, BMW o Volvo), la participación de autos “made in China” alcanza un sorprendente 19.8% del mercado mexicano. Es decir, casi uno de cada cinco autos vendidos en el país proviene de fábricas chinas.
Esta irrupción está cambiando las reglas del juego. Los fabricantes chinos ofrecen vehículos con una relación equipamiento-precio muy competitiva, además de un fuerte enfoque en electrificación y tecnología. Un ejemplo claro es el Deepal S07 y S05, dos SUV eléctricos que están desafiando a los modelos premium europeos y americanos. Aunque por ahora la mayoría de las ventas chinas se concentran en segmentos de entrada y medios, su ambición apunta a cubrir toda la gama.
Para las marcas tradicionales (americanas, europeas, japonesas y coreanas), la competencia china representa un desafío mayúsculo. Algunas ya están respondiendo con alianzas locales y ajustes de precios, pero el futuro de la industria mexicana dependerá en gran medida de su capacidad para integrar a China como proveedor y competidor al mismo tiempo.
El Futuro Electrificado: Auge de Híbridos y Eléctricos
La transición hacia la movilidad sostenible avanza a paso firme en México. En noviembre de 2025 se vendieron 15,074 vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, un crecimiento del 24.1% respecto a noviembre de 2024. Esta cifra representa el 10.2% del total de ventas del mes, y en el acumulado del año la cuota se sitúa en 9.5%.
Desglosando el segmento, los híbridos convencionales siguen siendo los más populares, con 11,365 unidades (75.4% del total H&E). Los híbridos enchufables alcanzaron 2,154 unidades (14.3%), y los eléctricos puros sumaron 1,555 (10.3%). Esta distribución refleja que, pese al impulso de la electrificación, la infraestructura de carga aún es una barrera para la adopción masiva de los BEV. No obstante, la llegada de nuevos modelos como el Cupra Terramar PHEV 2026 –un SUV deportivo con hasta 100 km de autonomía eléctrica– o la apuesta eléctrica de Skoda con sus modelos Elroq y Epiq, prometen acelerar la tendencia.
El gobierno mexicano ha anunciado incentivos fiscales para la compra de vehículos de bajas emisiones, y varias empresas están invirtiendo en estaciones de carga. Todo apunta a que 2026 será un año de consolidación para los vehículos electrificados, aunque su penetración aún dependerá de la evolución de los precios y la infraestructura.
Desafíos y Oportunidades: Proyecciones para la Industria Automotriz Mexicana en 2026
Con los datos de noviembre, la AMDA proyecta que el cierre de 2025 alcanzará 1,519,298 unidades vendidas, lo que significaría un crecimiento del 1.3% respecto a 2024. Para diciembre se espera un volumen de 149,112 unidades en un escenario optimista. Estos números, aunque positivos, están lejos de los récords previos a la pandemia y sugieren que el mercado mexicano ha entrado en una fase de madurez con crecimientos moderados.
Mirando hacia 2026, la industria enfrenta un panorama lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Entre los riesgos destacan:
- La posible recesión en Estados Unidos, que reduciría la demanda de exportaciones mexicanas.
- La presión inflacionaria y el alza de tasas de interés, que podrían encarecer los créditos automotrices.
- La creciente competencia china, que podría erosionar las cuotas de mercado de las marcas establecidas.
Sin embargo, existen factores positivos:
- México se está posicionando como un hub para la fabricación de vehículos eléctricos, gracias al T-MEC y a la cercanía con EE.UU. Inversiones recientes de Tesla, BMW, General Motors y Stellantis así lo confirman.
- La demanda interna de vehículos más eficientes y tecnológicos sigue creciendo, lo que abre espacio para nuevos modelos y marcas.
- Las estrategias de reestructuración de las armadoras, como la iniciativa Ready Set Ford™, buscan adaptar sus operaciones a la nueva realidad del mercado, combinando electrificación, digitalización y flexibilidad.
En resumen, la ligera contracción en producción y exportaciones de noviembre 2025 no debe interpretarse como una crisis, sino como un reajuste natural de una industria que atraviesa una transformación profunda. El mercado mexicano sigue siendo atractivo y resiliente, con una base manufacturera sólida y un consumidor cada vez más exigente. La clave para el éxito en 2026 será la capacidad de integrar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la competitividad en costos.
Tabla Resumen: Cifras Clave del Mercado Automotriz Mexicano (Noviembre 2025 vs 2024)
| Indicador | Noviembre 2025 | Variación vs 2024 | Acumulado Ene-Nov 2025 | Variación acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Producción de vehículos ligeros | 322,205 unidades | -8.4% | 3.7 millones* | -1.5% |
| Exportaciones | 279,342 unidades | -3.4% | 3.1 millones* | -1.6% |
| Ventas internas | 148,361 unidades | -0.3% | 1.3 millones* | +1.0% |
| Participación marcas chinas (ventas totales acumuladas) | 9.4% (directas) / 19.8% (incluyendo importaciones de China de otras marcas) | |||
| Venta de vehículos híbridos/eléctricos (noviembre) | 15,074 unidades (10.2% del total) | +24.1% | 9.5% del total acumulado | — |
| Distribución H&E: Híbridos, Híbridos enchufables, Eléctricos | Híbridos: 11,365 (75.4%) / Híbridos enchufables: 2,154 (14.3%) / Eléctricos: 1,555 (10.3%) | |||
*Cifras aproximadas; fuentes: AMDA, INEGI
¿Qué Opinas Sobre el Desempeño de la Industria Automotriz Mexicana?
El mercado automotor mexicano vive un momento de cambio: las marcas chinas avanzan, los vehículos electrificados ganan terreno y la producción se ajusta a la demanda global. ¿Crees que las cifras de noviembre son una señal de alerta o solo un reajuste temporal? ¿Qué modelos o marcas crees que liderarán en 2026? ¡Déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva!
Preguntas Frecuentes
¿Qué marcas chinas lideraron el crecimiento en ventas internas en noviembre 2025?
Las marcas chinas como MG y Changan mostraron el crecimiento más agresivo, ganando cuota de mercado frente a marcas tradicionales. Su estrategia se basa en ofrecer más equipamiento a precios competitivos, atrayendo a un segmento de compradores sensibles al valor. Este avance está redefiniendo la competencia en el mercado mexicano.
¿Cómo impactó la transición a vehículos eléctricos en la producción de noviembre?
La reprogramación de líneas de montaje para fabricar vehículos electrificados causó cierres temporales en algunas plantas, contribuyendo a la caída del 8.4% en producción. Los fabricantes priorizan modernizar sus operaciones a largo plazo, aunque afecta la producción mensual. Esta inversión es clave para mantenerse competitivos globalmente.
¿A qué se debió la resiliencia de las ventas internas pese a la caída en producción?
Las agresivas campañas de fin de año y los incentivos de financiamiento de las marcas mantuvieron el consumo. Además, la mayor disponibilidad de inventario previo y la fuerte entrada de modelos nuevos, especialmente de origen chino, impulsaron a los compradores. El resultado fue el tercer mejor noviembre histórico en ventas.
¿Cuál es el principal destino de las exportaciones mexicanas y cómo se comportó?
Estados Unidos sigue siendo el destino principal. La incertidumbre económica allí, con tasas de interés altas y una ligera contracción del consumo, moderó los pedidos y generó inventarios en concesionarios. Esto explica en parte el retroceso del 3.4% en las exportaciones mexicanas durante noviembre.
¿Qué tendencia muestran los vehículos electrificados en el mercado mexicano?
Los vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) se consolidan como una tendencia irreversible. Su participación en las ventas totales sigue creciendo mes a mes, impulsada por una mayor oferta de modelos y un creciente interés del consumidor. Marcas de todos los orígenes están ampliando su portafolio en este segmento.
